Plan d'organisation

Cabinet d’assurance

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Plan d'organisation de votre activité

Cabinet d’assurance

Gardez portefeuille, contrats, sinistres et renouvellements sous contrôle sans perdre les échéances.

Objectif

Vérifier ce qui est déjà en place, repérer les manques, puis lancer les trois actions les plus utiles.

Mode d'emploi

1Cochez uniquement ce qui fonctionne vraiment.

2Ajoutez un responsable pour les manques importants.

3Gardez trois priorités dans le plan d'action 3 mois.

Entreprise

Date

DemaaPlan d'organisation

Diagnostic opérationnel

Cochez ce qui fonctionne déjà. Les cases restantes servent à choisir les priorités du plan d'action.

Produits & portefeuilles

Cartographier contrats, garanties et échéances client

Identifier besoins de couverture ou doublons

Comparer offres, exclusions et niveaux de prime

Préparer arbitrages, avenants ou renouvellements

Suivre portefeuille, sinistres et commissions

Responsable

Échéance

Prospects & devis

Qualifier besoin, contexte, budget et décideur

Cadrer périmètre, objectifs et critères de succès

Préparer devis, proposition ou diagnostic adapté

Confirmer prochaines étapes et conditions

Relancer les opportunités ouvertes

Responsable

Échéance

Contrats & avenants

Qualifier besoin, garanties, risque et échéance

Comparer offres, franchises et exclusions

Suivre contrats, avenants et renouvellements

Contrôler pièces, primes et dossiers incomplets

Responsable

Échéance

Sinistres & suivi

Centraliser sinistres, pièces et urgence client

Suivre déclaration, relances assureur et indemnisation

Informer client jusqu'à résolution

Repérer causes ou garanties à revoir

Responsable

Échéance

DemaaPlan d'organisation

Diagnostic opérationnel

Cochez ce qui fonctionne déjà. Les cases restantes servent à choisir les priorités du plan d'action.

Conformité distribution

Contrôler ORIAS, DDA, mandat et informations précontractuelles

Vérifier devoir de conseil, IPID, garanties et exclusions

Repérer pièce client manquante, réclamation ou recommandation non tracée

Planifier correction avec conseiller, assureur ou client concerné

Archiver preuves, contrats et décisions au dossier assuré

Responsable

Échéance

Primes & commissions

Suivre primes émises, commissions, renouvellements et impayés

Comparer portefeuille, taux de commission, résiliations et sinistres

DemaaPlan d'organisation

Plan d'action 3 mois

Reprenez les cases non cochées. Gardez trois priorités maximum pour structurer sans vous disperser.

Priorité 1

Action

Responsable

Échéance

Résultat attendu

Priorité 2

Action

Responsable

Échéance

Résultat attendu

Priorité 3

Action

Responsable

Échéance

Résultat attendu

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Diagnostic opérationnel

Produits & portefeuilles

Prospects & devis

Contrats & avenants

Sinistres & suivi

Diagnostic opérationnel

Conformité distribution

Primes & commissions

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Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Équipe & apporteurs