Plan d'organisation

Intégrateur CRM / ERP

DemaaPlan d'organisation

Plan d'organisation de votre activité

Cadrez besoins, paramétrage, migration, recettes, formation et support client.

Objectif

Vérifier ce qui est déjà en place, repérer les manques, puis lancer les trois actions les plus utiles.

Mode d'emploi

1Cochez uniquement ce qui fonctionne vraiment.

2Ajoutez un responsable pour les manques importants.

3Gardez trois priorités dans le plan d'action 3 mois.

Entreprise

Date

DemaaPlan d'organisation

Diagnostic opérationnel

Cochez ce qui fonctionne déjà. Les cases restantes servent à choisir les priorités du plan d'action.

Offres intégration & périmètre

Lister demandes ouvertes, urgence et propriétaire

Clarifier ce qui est inclus, exclu ou à valider

Prioriser actions utiles et points à transmettre

Clarifier ce qui est vendu

Mettre à jour prix, conditions et limites

Identifier les offres à pousser ou arrêter

Responsable

Échéance

Prospects & cadrage besoin

Qualifier le besoin, les usages visés et les équipes concernées

Vérifier l'existant, les contraintes métier et le niveau d'urgence

Cadrer le périmètre, les priorités et la prochaine étape

Faire remonter les blocages avant atelier, devis ou audit

Responsable

Échéance

Paramétrage & migration

Valider champs, règles métier, accès et données à migrer

Suivre paramétrage, imports, écarts et décisions client

Tester scénarios clés avant bascule ou livraison

Documenter limites, corrections et version déployée

Responsable

Échéance

Recette & anomalies

Centraliser tests, anomalies, criticité et responsable

Prioriser corrections selon impact métier et date cible

Faire valider résolution par utilisateur ou référent

Suivre reste à corriger avant mise en production

Responsable

Échéance

DemaaPlan d'organisation

Diagnostic opérationnel

Cochez ce qui fonctionne déjà. Les cases restantes servent à choisir les priorités du plan d'action.

Accès & données client

Lister environnements, comptes, droits et jeux de données utiles

Vérifier exports, imports, accès sensibles et responsables côté client

Repérer dépendance, accès manquant ou donnée incohérente

Sécuriser la base projet avant migration, recette ou support

Responsable

Échéance

Forfaits & marge projet

Suivre forfait vendu, temps passé, achats externes et factures émises

Comparer charge réelle, valeur livrée, marge et reste à produire

Repérer dépassement, scope non facturé ou retard de paiement

DemaaPlan d'organisation

Plan d'action 3 mois

Reprenez les cases non cochées. Gardez trois priorités maximum pour structurer sans vous disperser.

Priorité 1

Action

Responsable

Échéance

Résultat attendu

Priorité 2

Action

Responsable

Échéance

Résultat attendu

Priorité 3

Action

Responsable

Échéance

Résultat attendu