Plan d'organisation

Investissement entreprise

DemaaPlan d'organisation

Plan d'organisation de votre activité

Suivez participations, performance, risques et décisions clés sans perdre la vision d’ensemble.

Objectif

Vérifier ce qui est déjà en place, repérer les manques, puis lancer les trois actions les plus utiles.

Mode d'emploi

1Cochez uniquement ce qui fonctionne vraiment.

2Ajoutez un responsable pour les manques importants.

3Gardez trois priorités dans le plan d'action 3 mois.

Entreprise

Date

DemaaPlan d'organisation

Diagnostic opérationnel

Cochez ce qui fonctionne déjà. Les cases restantes servent à choisir les priorités du plan d'action.

Sourcing & thèse d’investissement

Définir thèse, critères de recherche et exclusions

Qualifier opportunités, marché et premiers risques

Prioriser dossiers à analyser ou abandonner

Suivre introductions, relances et décisions

Responsable

Échéance

Analyse société

Analyser activité, finances, équipe et risques clés

Comparer valorisation, potentiel et scénarios

Documenter diligence, questions et zones d'incertitude

Préparer recommandation d'investissement ou refus

Responsable

Échéance

Négociation & pacte

Suivre points ouverts de négociation et conditions clés

Collecter pacte, term sheet et pièces juridiques utiles

Identifier clauses sensibles, risques et arbitrages

Coordonner conseils, investisseurs et société cible

Classer versions validées et décisions prises

Responsable

Échéance

Conformité investisseur

Contrôler connaissance client, profil risque et objectifs investisseur

Vérifier adéquation, justificatifs, mandat et devoir de conseil

Repérer pièce KYC manquante, alerte LCB-FT ou arbitrage non tracé

Planifier correction avec client, conseiller ou partenaire financier

Archiver preuves, recommandations et décisions d'investissement

Responsable

Échéance

DemaaPlan d'organisation

Diagnostic opérationnel

Cochez ce qui fonctionne déjà. Les cases restantes servent à choisir les priorités du plan d'action.

Suivi participation

Suivre reporting, décisions et engagements de la participation

Identifier alertes financières, opérationnelles ou gouvernance

Préparer questions, votes ou arbitrages investisseur

Conserver comptes rendus, documents et décisions clés

Mettre à jour valorisation, risques et prochaines actions

Responsable

Échéance

Valorisation & rendement

Qualifier opportunité, prix, risques et potentiel

Mettre à jour financement, budget travaux et calendrier

Suivre décisions, signatures et conditions suspensives

DemaaPlan d'organisation

Plan d'action 3 mois

Reprenez les cases non cochées. Gardez trois priorités maximum pour structurer sans vous disperser.

Priorité 1

Action

Responsable

Échéance

Résultat attendu

Priorité 2

Action

Responsable

Échéance

Résultat attendu

Priorité 3

Action

Responsable

Échéance

Résultat attendu

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Diagnostic opérationnel

Sourcing & thèse d’investissement

Analyse société

Négociation & pacte

Conformité investisseur

Diagnostic opérationnel

Suivi participation

Valorisation & rendement

Plan d'action 3 mois

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

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