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Conseil & services aux entreprises
Cabinet comptable
Le systeme pour tenir dossiers, echeances et relances clients sans tout faire reposer sur la memoire.
Offres & lettres de mission
- Clarifier expertises, missions et clients servis
- Mettre à jour honoraires, forfaits ou modalités
- Cadrer ce qui entre ou sort de la mission
- Préparer modèles de lettre, convention ou mandat
- Identifier les dossiers à développer ou refuser
Entrée client & pièces
- Qualifier le besoin, le contexte et le niveau d'urgence
- Collecter mandat, pièces et accès nécessaires
- Vérifier conflit, faisabilité ou obligations préalables
- Confirmer périmètre, honoraires et prochaine étape
- Créer le dossier avec les informations manquantes visibles
Production comptable
- Collecter les pièces comptables attendues
- Pointer banques, achats, ventes et justificatifs
- Traiter anomalies, questions client et pièces manquantes
- Préparer révision, TVA ou situation
- Classer les éléments validés pour l'échéance
Paie & déclarations
- Collecter variables de paie et absences
- Contrôler bulletins, DSN et échéances sociales
- Faire valider les éléments sensibles
- Envoyer bulletins et déclarations
- Archiver justificatifs et retours client
Échéances & conformité
- Contrôler échéances, mandat, lettre de mission et obligations client
- Vérifier pièces sensibles, confidentialité, accès et preuves RGPD
- Repérer dossier incomplet, retard déclaratif ou risque professionnel
- Planifier correction avec référent, client ou autorité concernée
- Archiver validations, preuves et décisions au dossier client
Honoraires & rentabilité
- Suivre honoraires, forfaits ou factures à émettre
- Comparer temps passé, budget et rentabilité
- Repérer retards de facturation ou impayés
- Relancer clients ou financeurs concernés
- Mettre à jour prévisionnel et reste à facturer
Équipe & dossiers
- Affecter dossiers, missions ou comptes clients
- Rendre visible charge, priorités et blocages
- Partager consignes, accès et échéances
- Suivre capacité interne et renforts nécessaires
- Clarifier validation et arbitrage en cas de conflit