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Conseil & services aux entreprises
Courtier crédit / assurance
Le systeme pour suivre qualification, pieces, partenaires et relances jusqu'a l'accord et la commission.
Demandes & qualification
- Qualifier projet, capacité, urgence et pièces client
- Vérifier faisabilité banque, assurance ou courtage
- Préparer dossier initial et prochaines étapes
- Relancer pièces ou décisions manquantes
Dossiers & pièces
- Collecter pièces, justificatifs et informations du dossier
- Vérifier manquants, versions et points à clarifier
- Classer documents selon étape, partie prenante et échéance
- Préparer demandes complémentaires ou transmission utile
- Garder une trace exploitable des pièces validées
Banques & assureurs
- Préparer envoi dossier aux banques ou assureurs
- Suivre accords, refus, conditions et délais
- Comparer offres, garanties, exclusions et coûts
- Informer client des arbitrages possibles
Offres & accords
- Qualifier besoin, garanties, risque et échéance
- Comparer offres, franchises et exclusions
- Suivre contrats, avenants et renouvellements
- Traiter sinistres, pièces et relances assureur
- Contrôler primes, commissions et dossiers incomplets
Conformité courtage
- Contrôler ORIAS, mandat, KYC et devoir de conseil
- Vérifier adéquation besoin client, garanties, exclusions et LCB-FT
- Repérer pièce manquante, recommandation non tracée ou alerte conformité
- Planifier correction avec client, banque, assureur ou partenaire
- Archiver preuves, simulations et décisions au dossier courtage
Commissions & suivi
- Suivre dossiers financés, primes, commissions et déblocages attendus
- Comparer temps dossier, taux de transformation et rémunération partenaire
- Repérer commission manquante, pièce bloquante ou dossier abandonné
- Rapprocher banque, assureur, client et bordereau de commission
- Mettre à jour relances, prévisionnel et priorités commerciales
Équipe & apporteurs
- Clarifier rôles, planning et dossiers suivis
- Partager consignes, accès et priorités du moment
- Rendre visibles charge, disponibilités et blocages
- Anticiper renforts, remplacements ou compétences clés
- Suivre décisions, transmissions et points à arbitrer