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Patrimoine

Gestionnaire de patrimoine dirigeant

Le systeme pour structurer bilan patrimonial, recommandations, conformite et suivi dirigeant dans la duree.

Obtenir le Plan d'organisation

Bilan & objectifs client

  • Collecter situation, objectifs et profil de risque
  • Clarifier horizon, contraintes et priorités patrimoniales
  • Identifier points de vigilance ou pièces manquantes
  • Valider cadre de conseil avant préconisations

Prospects & rendez-vous

  • Qualifier besoin, contexte, budget et décideur
  • Cadrer périmètre, objectifs et critères de succès
  • Préparer devis, proposition ou diagnostic adapté
  • Confirmer prochaines étapes et conditions
  • Relancer les opportunités ouvertes

Préconisations & dossiers

  • Préparer bilan, scénarios et recommandations
  • Vérifier conformité, devoir de conseil et documents
  • Suivre souscriptions, arbitrages et relances
  • Archiver dossier client et décisions prises

Conformité & profil risque

  • Contrôler connaissance client, profil risque et objectifs investisseur
  • Vérifier adéquation, justificatifs, mandat et devoir de conseil
  • Repérer pièce KYC manquante, alerte LCB-FT ou arbitrage non tracé
  • Planifier correction avec client, conseiller ou partenaire financier
  • Archiver preuves, recommandations et décisions d'investissement

Suivi patrimoine

  • Suivre encours, allocations, échéances et changements client
  • Repérer arbitrages, risques ou opportunités
  • Planifier rendez-vous de suivi et synthèse
  • Mesurer satisfaction, honoraires et prochaines actions

Honoraires & encours

  • Suivre honoraires, commissions, encours et mouvements client
  • Comparer collecte, arbitrages, rétrocessions et rentabilité portefeuille
  • Repérer mandat non facturé, encours dormant ou commission attendue
  • Rapprocher partenaire financier, reporting, facture et règlement
  • Mettre à jour suivi client, relances et priorités patrimoniales

Équipe & partenaires

  • Affecter dossiers client, partenaires financiers et expertises nécessaires
  • Partager profil risque, contraintes patrimoniales et échéances de conseil
  • Suivre charge, relances, arbitrages et blocages partenaire
  • Anticiper renfort fiscal, juridique ou financier sur dossiers sensibles
  • Tracer décisions, recommandations et responsabilités de suivi