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Patrimoine
Investissement financier
Le systeme pour suivre allocations, risques, frais et decisions avec une lecture plus claire.
Objectifs & profil risque
- Collecter objectifs, horizon, contraintes et tolérance au risque
- Vérifier cohérence entre profil et allocation envisagée
- Identifier informations financières manquantes
- Documenter cadre de décision investisseur
Sourcing & allocation
- Définir les critères de recherche
- Qualifier les opportunités ou profils
- Comparer intérêt, risques et priorités
- Documenter les décisions
- Suivre les prochaines relances
Souscriptions & arbitrages
- Préparer souscriptions, versements et arbitrages
- Comparer options, frais, liquidité et risques
- Suivre signatures, confirmations et échéances
- Archiver justificatifs et décisions d'investissement
Conformité investisseur
- Contrôler connaissance client, profil risque et objectifs investisseur
- Vérifier adéquation, justificatifs, mandat et devoir de conseil
- Repérer pièce KYC manquante, alerte LCB-FT ou arbitrage non tracé
- Planifier correction avec client, conseiller ou partenaire financier
- Archiver preuves, recommandations et décisions d'investissement
Reporting portefeuille
- Suivre performance, allocation réelle et écarts
- Préparer synthèse claire pour investisseur
- Repérer signaux faibles ou décisions à proposer
- Conserver historique de suivi et commentaires
Performance & frais
- Analyser rendement, frais, fiscalité et risques
- Comparer performance aux objectifs et alternatives
- Identifier arbitrages utiles ou coûts excessifs
- Mettre à jour décisions de conservation ou sortie
Conseils & partenaires
- Identifier les partenaires utiles
- Clarifier rôle, attentes et périmètre
- Suivre introductions, demandes et retours
- Relancer les partenaires actifs
- Mesurer ce que le réseau apporte vraiment