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Conseil & services aux entreprises

Notaire

Le systeme pour garder actes, pieces, echeances et relation client sous controle dossier par dossier.

Obtenir le Plan d'organisation

Offices & domaines

  • Clarifier mission, périmètre et priorités
  • Définir publics, domaines ou projets suivis
  • Mettre à jour règles, offres ou engagements
  • Partager les éléments structurants à l'équipe
  • Revoir régulièrement ce qui doit évoluer

Entrée dossier client

  • Qualifier demande, objectif et contraintes du dossier
  • Collecter pièces, accès et informations obligatoires
  • Vérifier faisabilité, délais et points de vigilance
  • Confirmer périmètre, prix et prochaine étape
  • Créer le dossier avec les manquants visibles

Pièces & actes

  • Collecter pièces, actes et informations nécessaires
  • Vérifier manquants, cohérence et versions à jour
  • Préparer projet d'acte, formalités ou demandes complémentaires
  • Classer échanges, justificatifs et versions validées
  • Rendre visibles échéances et points à arbitrer

Formalités & signatures

  • Vérifier les pièces ou obligations attendues
  • Préparer les documents à produire
  • Contrôler cohérence et échéances
  • Faire signer ou transmettre au bon interlocuteur
  • Archiver la preuve utile

Suivi dossiers

  • Collecter les pièces nécessaires
  • Vérifier les informations manquantes
  • Classer la version utile
  • Suivre les points ouverts
  • Informer le client au bon moment
  • Clôturer avec une trace claire

Émoluments & débours

  • Suivre actes, émoluments, débours, provisions et encaissements
  • Comparer frais avancés, taxes, formalités et solde client
  • Repérer provision insuffisante, débours non récupéré ou acte non soldé
  • Rapprocher comptabilité office, dossier, facture et règlement attendu
  • Mettre à jour relances, restitutions et clôture financière du dossier

Équipe & clercs

  • Clarifier rôles, planning et dossiers suivis
  • Partager consignes, accès et priorités du moment
  • Rendre visibles charge, disponibilités et blocages
  • Anticiper renforts, remplacements ou compétences clés
  • Suivre décisions, transmissions et points à arbitrer