Créer un pipeline commercial dans Airtable
Centralisez vos opportunités, visualisez leur étape et retrouvez immédiatement la prochaine action à mener.
La structure à reproduire
Vous pouvez copier ce tableau dans Airtable, Excel ou Google Sheets. Si vous utilisez le modèle Demaa, ces champs sont déjà préparés et reliés aux bonnes tables.
Structure minimale à reproduire
| Champ | Type | Pourquoi |
|---|---|---|
| Opportunité | Texte | Nommer clairement la vente potentielle |
| Entreprise liée | Lien | Rattacher l’opportunité au bon compte |
| Contact principal | Lien | Savoir qui contacter |
| Montant estimé | Devise | Mesurer la valeur du pipeline |
| Étape | Sélection | Visualiser l’avancement |
| Responsable | Collaborateur | Rendre le suivi explicite |
| Prochaine action | Texte | Décider ce qui doit se passer ensuite |
| Date de prochaine action | Date | Éviter les relances oubliées |
Le tutoriel, étape par étape
Copier le modèle et repérer les cinq tables
Ouvrez le modèle Demaa puis cliquez sur « Copier la base ». Vous récupérez les tables Entreprises, Contacts, Opportunités, Devis et Activités & relances dans votre espace Airtable.
Commencez dans la table Opportunités. Personnalisez les autres tables au fur et à mesure de vos besoins.
Garder un pipeline court et compréhensible
Utilisez des étapes qui décrivent une décision commerciale réelle. Six à sept étapes suffisent dans la majorité des petites entreprises.
- Nouvelle demande
- À qualifier
- Devis à préparer
- Devis envoyé
- Négociation
- Gagnée
- Perdue
Créer la vue Pipeline groupée par étape
Ajoutez une vue Kanban dans la table Opportunités et choisissez le champ Étape comme regroupement. Chaque carte doit au minimum afficher le nom de l’opportunité, l’entreprise, le montant et la prochaine action.
Cette vue doit permettre de repérer en moins d’une minute les opportunités bloquées ou dépourvues de prochaine action.
Créer une vue À traiter
Filtrez les opportunités dont la date de prochaine action est aujourd’hui ou dépassée, en excluant les étapes Gagnée et Perdue. Triez ensuite par priorité puis par date.
Cette vue devient la liste de travail quotidienne : si elle est vide, aucune relance commerciale n’est en retard.
Installer une routine de quinze minutes
Chaque matin, ouvrez À traiter. Après chaque échange client, mettez à jour l’étape, la prochaine action et sa date. Une fois par semaine, vérifiez les opportunités restées trop longtemps dans la même étape.
- Aucune opportunité active sans prochaine action
- Aucune date de relance dépassée sans explication
- Les opportunités gagnées ou perdues sont clôturées