Organiser ses projets et missions clients dans Airtable
Cadrez chaque mission vendue, ses livrables, son responsable et ses échéances sans multiplier les tableaux.
La structure à reproduire
Vous pouvez copier ce tableau dans Airtable, Excel ou Google Sheets. Si vous utilisez le modèle Demaa, ces champs sont déjà préparés et reliés aux bonnes tables.
Structure minimale à reproduire
| Champ | Type | Pourquoi |
|---|---|---|
| Mission | Texte | Nommer le résultat client |
| Client | Lien | Regrouper l’historique par client |
| Statut | Sélection | Voir l’avancement global |
| Responsable | Collaborateur | Clarifier le pilotage |
| Date de début | Date | Situer la mission dans le planning |
| Échéance | Date | Anticiper les retards |
| Prochaine étape | Texte | Rendre l’avancement actionnable |
Le tutoriel, étape par étape
Copier le modèle Projets et missions clients
Dupliquez la base puis supprimez uniquement les exemples dont vous n’avez pas besoin. Gardez les relations entre Clients, Projets, Étapes et Livrables.
Créer une fiche par mission vendue
Nommez la mission avec un résultat compréhensible, rattachez le client, indiquez le responsable, les dates et la prochaine étape concrète.
Découper la livraison en étapes vérifiables
Évitez les listes de micro-tâches. Créez plutôt cinq à huit étapes qui correspondent à des validations ou livrables observables par l’équipe et le client.
Créer les vues En retard et Cette semaine
Filtrez les échéances dépassées non terminées pour la première vue. Pour la seconde, gardez les livrables attendus dans les sept prochains jours et groupez-les par responsable.
Faire un point de pilotage hebdomadaire
Passez uniquement les éléments en retard, bloqués ou sans responsable. Mettez à jour la prochaine étape avant de quitter la réunion.