Suivre ses devis et ses relances dans Airtable
Réunissez les devis envoyés, leurs échéances et les relances à faire dans une vue quotidienne simple.
La structure à reproduire
Vous pouvez copier ce tableau dans Airtable, Excel ou Google Sheets. Si vous utilisez le modèle Demaa, ces champs sont déjà préparés et reliés aux bonnes tables.
Structure minimale à reproduire
| Champ | Type | Pourquoi |
|---|---|---|
| Numéro du devis | Texte | Identifier le document sans ambiguïté |
| Opportunité liée | Lien | Conserver le contexte commercial |
| Montant TTC | Devise | Prioriser les enjeux |
| Statut | Sélection | Distinguer brouillon, envoyé, accepté ou refusé |
| Date d’envoi | Date | Mesurer le délai de réponse |
| Date de relance | Date | Faire apparaître le devis au bon moment |
| Prochaine action | Texte | Préparer un suivi précis |
Le tutoriel, étape par étape
Copier le modèle et ouvrir la table Devis
Copiez le modèle Suivi commercial et devis, puis ouvrez la table Devis. Conservez le lien vers Opportunités : il évite de ressaisir l’entreprise, le contact et le contexte de la demande.
Définir quatre statuts utiles
Commencez avec Brouillon, Envoyé, Accepté et Refusé. Ajoutez Expiré seulement si cette distinction déclenche une action différente dans votre entreprise.
Créer la vue Relances du jour
Filtrez les devis au statut Envoyé dont la date de relance est aujourd’hui ou antérieure. Triez d’abord par date de relance, puis par montant décroissant.
Tracer chaque échange important
Après un appel ou un e-mail significatif, ajoutez une activité liée au devis. Notez le résultat, puis fixez immédiatement la prochaine action et sa date.
Contrôler le portefeuille une fois par semaine
Repérez les devis envoyés sans relance, ceux dont le montant est absent et ceux qui restent ouverts sans décision. Clôturez ce qui doit l’être pour garder une vue fiable.