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Conseil & services aux entreprises
Cabinet d’assurance
Le systeme pour garder portefeuille, contrats, sinistres et renouvellements sous controle sans perdre les echeances.
Produits & portefeuilles
- Cartographier contrats, garanties et échéances client
- Identifier besoins de couverture ou doublons
- Comparer offres, exclusions et niveaux de prime
- Préparer arbitrages, avenants ou renouvellements
- Suivre portefeuille, sinistres et commissions
Prospects & devis
- Qualifier besoin, contexte, budget et décideur
- Cadrer périmètre, objectifs et critères de succès
- Préparer devis, proposition ou diagnostic adapté
- Confirmer prochaines étapes et conditions
- Relancer les opportunités ouvertes
Contrats & avenants
- Qualifier besoin, garanties, risque et échéance
- Comparer offres, franchises et exclusions
- Suivre contrats, avenants et renouvellements
- Contrôler pièces, primes et dossiers incomplets
Sinistres & suivi
- Centraliser sinistres, pièces et urgence client
- Suivre déclaration, relances assureur et indemnisation
- Informer client jusqu'à résolution
- Repérer causes ou garanties à revoir
Conformité distribution
- Contrôler ORIAS, DDA, mandat et informations précontractuelles
- Vérifier devoir de conseil, IPID, garanties et exclusions
- Repérer pièce client manquante, réclamation ou recommandation non tracée
- Planifier correction avec conseiller, assureur ou client concerné
- Archiver preuves, contrats et décisions au dossier assuré
Primes & commissions
- Suivre primes émises, commissions, renouvellements et impayés
- Comparer portefeuille, taux de commission, résiliations et sinistres
- Repérer contrat non commissionné, prime impayée ou avenant bloqué
- Rapprocher assureur, quittance, règlement client et bordereau commission
- Mettre à jour relances, renouvellements et priorités portefeuille
Équipe & apporteurs
- Affecter prospects, contrats et sinistres entre conseillers et apporteurs
- Partager consignes ORIAS, devoir de conseil et échéances portefeuille
- Suivre charge, relances, renouvellements et blocages assureur
- Anticiper renforts sur campagnes, sinistres sensibles ou pics d'échéance
- Tracer arbitrages, responsabilités et décisions client