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Patrimoine
Investissement entreprise
Le systeme pour piloter participations, performance, risques et arbitrages avec une lecture plus claire.
Sourcing & thèse d’investissement
- Définir thèse, critères de recherche et exclusions
- Qualifier opportunités, marché et premiers risques
- Prioriser dossiers à analyser ou abandonner
- Suivre introductions, relances et décisions
Analyse société
- Analyser activité, finances, équipe et risques clés
- Comparer valorisation, potentiel et scénarios
- Documenter diligence, questions et zones d'incertitude
- Préparer recommandation d'investissement ou refus
Négociation & pacte
- Suivre points ouverts de négociation et conditions clés
- Collecter pacte, term sheet et pièces juridiques utiles
- Identifier clauses sensibles, risques et arbitrages
- Coordonner conseils, investisseurs et société cible
- Classer versions validées et décisions prises
Conformité investisseur
- Contrôler connaissance client, profil risque et objectifs investisseur
- Vérifier adéquation, justificatifs, mandat et devoir de conseil
- Repérer pièce KYC manquante, alerte LCB-FT ou arbitrage non tracé
- Planifier correction avec client, conseiller ou partenaire financier
- Archiver preuves, recommandations et décisions d'investissement
Suivi participation
- Suivre reporting, décisions et engagements de la participation
- Identifier alertes financières, opérationnelles ou gouvernance
- Préparer questions, votes ou arbitrages investisseur
- Conserver comptes rendus, documents et décisions clés
- Mettre à jour valorisation, risques et prochaines actions
Valorisation & rendement
- Qualifier opportunité, prix, risques et potentiel
- Mettre à jour financement, budget travaux et calendrier
- Suivre décisions, signatures et conditions suspensives
- Contrôler marge, rendement ou cash-flow réel
- Préparer revente, location ou reporting investisseur
Réseau & co-investisseurs
- Clarifier rôles, planning et dossiers suivis
- Partager consignes, accès et priorités du moment
- Rendre visibles charge, disponibilités et blocages
- Anticiper renforts, remplacements ou compétences clés
- Suivre décisions, transmissions et points à arbitrer